Fujiwara Yutaka pochází z bohaté rodiny a kvůli tomu musí jít příkladem. Denně udržuje masku pilného studenta, ale uvnitř je z toho frustrovaný, jediný únik je sex. Do jeho třídy je přiřazen Tohno, který je považán za delikventa pro svůj vzhled. Yutaka je jím fascinován a jeho sexuální sny a touhy jsou Tohnou zaplněny. Začíná se mu to vymikat z rukou. Až dostane ďábelský plán jak si Tohnu přivlastnit.