Fujimi 2-choume Koukyougakudan
富士見二丁目交響楽団

Středoškolský učitel hudby Morimura Yuuki je koncertním mistrem a prvním housilstou Fujima orchestru. Do orchestru přichází nový dirigent, mladý a geniální Tonoin Kei. Je velmi přísný, ale i přesto jsou z něj hudebníci nadšení. Jejich hudba se zlepšila. Yuuki si připadá vytlačován a chce odejít. Kei mu v tom zabrání, přizná se mu, že ho má rád a tím i to, že je gay. Mezi oběma dochází k velkému nedorozumění.