Otoji hledá svého bratra v sešlém městě Yokosuke, při hledání se setká s Joem, prostituem. Joe Otojimu začne pomáhat s hledáním bratra. A zasvětí ho do sexu a prostituce. Střídají se při sexu v rolích ukeho a semeho. Při hledání se oba zapletou s mafií.
