19 Sai no Hisoka na Yabou
19歳の密かな欲望

1) Water Breath - Ryuji Hayashida je výborný plavec, měl velké naděje na olympiádě, ale úraz mu vše překazil. Přestoupil na jinou školu, kde věřil, že nikdo o něm nic neví. Jeden člověk na škole ví kdo je.

2) Pension - bouřliví příběh jedné rockové kapely a důsledků návratu jejich tajemného kytaristy, který má zájem o jejich zpěváka.

3) Dance - Shachi se nikdy nepřenesl přes city ke svému spolužákovi Michiovi, který s ním z žertu tančil ve škole. Po několika letech Shachi zjistil co Michio dělá, toho inspirovalo. Prodal auto a peníze použil na jednu noc s Michioem, tentokrát tančí jiný druh tance.

4) Longing - plachý a nesmělý středoškolák Sakaki, vždy z dálky sleduje svého spolužáka Ryojiho, ale není tak neviditelný, jak si myslel.