Válka mezi podsvětím a parapolicií skončila. Všechno se zdá být v naprostém klidu. Alex Nikolaj Makarov je černý mág, k tomu ještě boss podsvětí, který má na svou pozici dost neobvyklý koníček - pracuje jako profesor češtiny na střední škole. Jeho poklidné dny naruší příchod Andrewa, jeho bývalého milence, který před deseti lety záhadně zmizel. Dá mu Alex ještě šanci?