Příběh z prostředí Divokého Západu. Jeden muž, dva samurajské meče, seznam všech těch, co hodlá zabít, vyřezaných do kůže svých zad. Jeden muž, na straně zákona, který se musí rozmyslet, zda bude následovat svého přítele z mládí nebo se postaví proti němu.