Mitsu je obyčajný chalan, ktorý žije sám so svojou matkou. S nikým sa moc nerozpráva, avšak v duši je láskavý a priateľský. Raz však stretne hriešne sympatického chalana, ktorý mu zmení život. Je totiž upír a má na starosti Mitsuov život. Ako to bude Mitsu znášať? A čo ich vzťah? Je to láska a príťažlivosť, ktorá ho ťahá k vysokému čiernovlasému ochráncovi?