Vkrálovství Agrevia zavládne chaos. Proč jen někteří lidé mají vsobě démony a používají jejich magii dle vlastního uvážení? Proč onu magii nemá i král? Zvlastní sleposti a nenávisti král nechá tyto odlišné lidi stíhat a zabíjet. Donutí je stáhnout se do jednoho místa ve své zemi, do svatyně v lesích. Ktomuto místu dopluje i košík sdítětem, které mistři svatyně pojmenují Ryuu a vychovají ho. Králův následovník se však jenom stímhle nespokojí. Pošle tajemného muže, aby je všechny zabil. Ryuu sleduje tragédii, která ho poznamená po zbytek života. Nevěří nikomu. A vmysli má jen jednu věc – pomstu na tajemném muži svlčím démonem vsobě, který má onu tragédii na svědomí.