Lidské království Koreanos a elfská říše Versutia, jsou na pokraji války. Faileon, elfský vyslanec, vyjel na cestu, neboť byl požádán svým králem a Radou starších. Měl tlumočit lidskému králi jejich stanovisko. To ovšem ještě netušil, jaké překvapení jej na této cestě čeká. Natož jak důležité bude…