Už od dob raného novověku byli čarodějové a čarodějnice stíháni za svou odlišnost. Nyní, na počátku 21. století se v uzavřených kruzích věří, že čarodějové jsou pořád mezi námi. Hon na čarodějnice ještě neskončil. David to ovšem pokládá za báchorky starých lidí. Když se mu ale po setkání s jedním mužem převrátí život vzhůru nohama, je nucen začít věřit. A Augustus není jeden z těch, co by odpouštěli nevěřícím.